Je skvělé, že jste na tento týden Pascal’s wholesale designer charms china Lens!
Budeme mluvit o té nejmenší věci na této planetě: o polovodičích.
Velmi často, když mluvím o Číně, která do roku 2030 povede svět v oblasti globálních inovací.
Vždy mě lidé vyzývají, aby říkali:
Jo, ale podívejte se na polovodiče, jsou v rozsahu 28 nanometrů, my jsou na 40 nanometrech.
jsou již na 5 nebo 3 nanometrech.
Když se svět opravdu zkomplikuje a potřebujete z tohoto světa dostat génia,
Čína to prostě nemůže dohnat.
Je to pravda?
Dám vám trochu jiný pohled.
Nezapomeňte stisknout tlačítko odběru, abyste mohli v nadcházejících týdnech sledovat všechna má videa,
protože v Číně se toho děje mnohem víc a inovací.
Budeme mluvit o něčem docela cool: mikroelektronice, čipech.
To je něco, co se vyvinulo nejpokročilejší na světě.
Co dělá Čína dnes?
Protože v médiích slyšíte spoustu příběhů, že se Čína snaží dohnat Západ, konkrétně USA,
které jsou v čele celého polovodičového průmyslu, a jak to tedy Čína někdy dožene?
Někteří lidé říkají, že to bude trvat deset nebo dvě desetiletí, než o tom budeme moci mluvit.
Je to pravda?
Nebo je to spíše příběh jako rychlovlaky, kde se najednou z ničeho nic stanou lídrem na trhu.
Nebo možná jde o solární panely nebo něco jako drony.
Je to totéž?
Je to trochu komplikovanější, protože sestavení čipu je velmi složité,
a když se podíváte na poslední roky, tam to šlo ze 40 nanometrů na 7 až 5
a nyní na 3 nebo možná 2 nanometry.
Dostáváme se na hranici toho, co je fyzicky možné.
Dostáváme se na atomovou úroveň a to znamená, že v jednu chvíli už prostě nemůžete jít dál.
Takže, může Čína “držet krok” je možná více příběhem, než když může “dohnat.”
Toto jsou poslední míle, které Čína musí udělat.
Před pouhými 3 měsíci Huawei oznámil, že bude mít k dispozici tento nový čip
, který byl testován, osvědčen a funguje, což je Kirin 9000 v jejich řadě Mate 40,
který má na tomto malém čipu 15,3 miliard tranzistorů.
To je dvakrát více tranzistorů, než kolik je lidí na planetě.
To je ohromující!
A oni to navrhli,
takže říkat, že Čína je pozadu, je trochu divné, ale realita je taková, že oni to nevyráběli.
Je to slévárna na Tchaj-wanu s názvem TSMC – největší slévárna na světě – která vyrobila tento čip o velikosti 5 nanometrů.
Opravdu skvělá technologie, lepší než Apple v této fázi pro jejich iPhone 12.
Ale cokoli, co si dnes čtete v médiích, je o tom, jak Čína neuspěla ve výrobě čipů.
Projekt paměťového čipu zkrachoval,
když se podíváte na to, co se stalo ve Wu-chanu s HSMC,
nemohli dosáhnout 7 nanometrů, které předpovídali, že dosáhnou.
Univerzita Tsinghua nebo Unigroup má skutečné finanční problémy
a nakonec pouze 6 % všech čipů, které Čína vyrábí, se skutečně používá pro Čínu,
což znamená, že stále dovážejí čipy v hodnotě 350 miliard USD každý rok, 96 % všech čipů. chips
Takže si nevedou tak dobře, když se na to podíváte takto.
Problém je v tom, že je to mnohem komplikovanější než dříve,
a to znamená, že existuje tolik komponent, že musíte být odborníkem v
tom, že je velmi těžké investovat do každé oblasti a být odborníkem na každou oblast na trhu. stejný čas.
Nikdo na světě v tom nechtěl pokračovat.
Když se podíváte na zprávu Boston Consulting Group, vypadá to, že Amerika vede na všech frontách.
Souhlasím s mnoha aspekty, že když se podíváme na softwarové nástroje nebo základní IP, pak si Amerika vede opravdu dobře.
Arm – což je základní IP z Velké Británie, která je nyní součástí japonské technologie – ve skutečnosti vede tento balíček.
Ale ve všech ostatních aspektech si myslím, že je to mnohem složitější a musíme se na to podívat trochu podrobněji
. Problém je v tom, že v 70. letech
bylo všechno integrované výrobou zařízení nebo IDM.
To znamená, že vše na tomto dlouhém seznamu je to, co udělala jedna společnost.
Vzpomeňte si na Intel a později to byl Samsung,
ale tihle dva jsou tak trochu jediné velké zbývající.
Všichni ostatní se tak nějak rozhodli: Buď budeme slévárna, budeme výrobcem zařízení
nebo budeme návrháři nebo uděláme nějaký výzkum nebo postavíme nějaké nástroje ADA.
Každý rozhoduje o tom, kde leží jeho odbornost, as globalizací to nebyl problém.
Musíme se tedy podívat na všechny tyto různé části, protože nyní s obchodní válkou
a blokováním Číny v získávání amerických technologií
je problém v tom, že Čína je nucena jít do všech oblastí – nejen do jedné nebo dvou oblastí.
Než to neudělali, proč to neudělali? Bylo to příliš snadné.
Mohli si prostě koupit čipy, koupit nástroje, koupit cokoli, co chtěli,
proč to museli postavit sami?
USA uvažovaly stejně už dávno, proto už v USA moc sléváren nemají.
Pokud se ale podíváme podrobněji, zdroje nebo suroviny jsou docela důležité.
Křemík a galium jsou tam, kde Čína skutečně vede,
takže by to v některých případech mohly ztížit i zbytku světa.
R&D je místo, kde se to všechno děje.
Existuje výzkum, existují nástroje, existuje vývoj, existuje design
a spousta věcí, které se dějí, než se to dostane do výroby.
Výzkum jako IMEC v Belgii je ve světě opravdu špičkový.
Čína má výzkumné ústavy, ale neinvestují do ní dostatečně,
ale to by se mělo v příštích pěti letech změnit 14. pětiletým plánem, který nyní zavádějí.
Bude to nějakou dobu trvat, ale realita je taková, že Čína investuje do výzkumu a vývoje tolik jako USA v těchto dnech.
Jediný rozdíl je ve výzkumné části, USA stále vyvíjejí nebo investují dvakrát tolik než Čína.
Je to jako 18 % výzkumu a vývoje a Čína je na zhruba 8 % výzkumu a vývoje.
To se nyní má změnit a pravděpodobně bude trvat pět let, než se Čína skutečně dostane na stejnou úroveň jako USA,
pokud jde o čistý základní výzkum, jako je IMEC.
Kapitál nechybí a talent vždy proudí tam, kde tento kapitál je, ať už chcete nebo ne.
To je důvod, proč USA získaly tolik odborníků na design a výrobu křemíku pocházejících z celého světa
a Čína nyní dělá totéž.
Klíčovým příběhem je zde výroba a slévárny,
protože právě tam je to v dnešní době opravdu těžké.
Když se podíváte na podíl na trhu v příjmech
, uvidíte, že TSMC – tchajwanská společnost stejně jako Samsung – dohromady tvoří 75 % trhu.
Jsou jakýmsi duopolem na trhu, takže generují více příjmů než kdokoli jiný,
a to hodně souvisí s tím, že se zaměřili na tyto čipy vysoké úrovně 5 nanometrů, 3 nanometrů.
Zatímco ostatní stále vyvíjejí čipy nízké úrovně, což znamená, že vydělávají méně peněz.
Pokud se podíváte na výrobní kapacitu, je to trochu jiný příběh.
Čína si nevede tak špatně, ale považuji za zajímavé, že bez ohledu na to, jak se na to díváte,
je to, že 80 % až 90 % sléváren, ať už jde o příjmy nebo výrobní kapacity, ve skutečnosti pochází z Asie.
Takže říkat, že Čína nebo kdokoli v Asii bude za USA, je naprosto mylné.
Čína není za USA, jsou za Tchaj-wanem a za Koreou.
Proč jsou pozadu?
Kvůli strojnímu zařízení, které je potřeba k sestavení těchto čipů vysoké úrovně; tyto nanometrové čipy o velikosti 3 nebo 5 nanometrů.
Vidíte, že společnosti jako TSMC a Samsung byly již v roce 2019, aby postavily 7 nanometrů.
Čína a Intel to začaly dělat až v roce 2021 a bude to 22-23, než se v Číně začnou prosazovat další společnosti,
takže za Tchaj-wanem a Koreou zaostávají o čtyři roky.
Když se podíváte na těch 5 nanometrů nebo 3 nanometrů,
mohlo by to trvat dalších 5-10 let, než dohoní Tchaj-wan a Jižní Koreu.
Ale to vše souvisí se strojním zařízením, protože potřebujete tento lehký litografický stroj od ASML – holandské společnosti,
která vám ve skutečnosti dává možnosti vyvinout tyto čipy.
Toto je jediná společnost na světě, která to dokáže, takže to není americká společnost.
Ve skutečnosti se děje to, že Čína je blokována ve vývoji,
protože nemůže získat přístup k holandskému výrobci zařízení (ASML), zatímco všichni ostatní na světě ano.
Takže TSMC to může získat, Samsung to může získat a pokud by nebyli schopni získat tyto stroje,
nemohli by tyto čipy vyvíjet.
Děje se něco zvláštního, protože Amerika blokuje Nizozemsko
ve vývozu těchto produktů do Číny, takže se to stává velmi geopolitickou záležitostí.
Když se podíváte na OSAT nebo Outsourcované zařízení pro montáž a testování polovodičů a výrobu
, je opravdu jasné, že to zvládne každý.
Už to není tak těžké a Číně se to celkem daří.
Všichni ostatní jako Tchaj-wan, Korea, Amerika mají své vlastní experty na distribuční úroveň, tedy dodavatelský řetězec,
ty, kteří balí čipy například spolu s mobilním telefonem.
Tam je Foxconn lídrem na světě, to je to, co Apple používá,
ale většina ostatních je v Asii; jsou v Číně nebo na Tchaj-wanu.
Je tedy zcela jasné, že toto není úzké hrdlo.
Skutečným úzkým hrdlem jsou ve skutečnosti nástroje EDA, softwarové nástroje pro navrhování čipů,
je to část IP, je to vlastně některá zařízení jako z ASML
a kapacita sléváren v určitém smyslu, ale nemyslím si, že to bude být hlavním problémem.
To, co se dnes děje, je docela zajímavé, protože v poslední době slyšíte mnohem více zpráv, že celý průmysl,
konkrétně automobilový průmysl, má nedostatek čipů, počítačových čipů nebo polovodičů.
Nemohou je dostat.
Není toho dost, abychom dodali světu, který se nyní stal zcela digitálním, a každý chce tyto čipy.
Nyní je zajímavé, že TSMC a Samsung se ve skutečnosti zaměřily na tyto velmi vysoké čipy
s 5 a 3 nanometry, aby vydělaly více peněz a vyvíjely složitější věci, které nikdo jiný
neumí, nevybudovali dostatečnou kapacitu pro ostatní čipy, které je možná 95% zbytku trhu,
pokud jde o počet čipů.
Toto je příležitost pro SMIC.
SMIC je největší slévárna v Číně,
nyní ji blokují USA, aby získali spoustu materiálů a vybavení
ASML, ačkoli jim ASML poskytuje další rok vybavení,
takže se pravděpodobně mohou dostat na 7 nanometrů, ale dál to bude opravdu těžké .
Nějakým způsobem má SMIC nyní příležitost vydělat spoustu peněz,
protože zbytek světa už prostě nemůže vybudovat kapacitu.
Takže Čína hromadí peníze a to je zajímavé,
protože to přišlo ve stejnou chvíli před dvěma týdny se 14. pětiletým plánem Číny,
kde bylo oznámeno, že budou masivně investovat do tohoto nového čipového průmyslu.
Posledních pět let to bylo opravdu jako: Musíme se stát silnějšími.
Ale nyní je zcela jasné, že politici řekli: S hraním jsme skončili,
právě teď to začíná být velmi vážné, protože pokud se nezaměříme na základní výzkum
a nestaneme se nejlepšími na světě ve vývoji čipů, budeme vždy být závislý na zbytku světa.
Nalévají miliardy a miliardy dolarů, aby se to stalo.
Věřím, že to vytvoří nový trh, ale bylo by nesprávné si myslet, že protože vláda dává peníze
, ve skutečnosti to vytvoří rozdíl v soutěži s USA a se zbytkem světa.
Skutečný důvod, proč se domnívám, že dnes má Čína skutečnou šanci v příštích pěti
letech dohnat USA, Evropu a dokonce i Tchaj-wan ve slévárnách, je ten, že je nyní řízena trhem.
Pokud jste se podívali na všechny velké technologické giganty, ať už je to Baidu, Tencent, ByteDance, Xiaomi, Oppo,
všichni nyní investují do budování svých vlastních čipů společně s partnery.
Nebudou mít své vlastní slévárny příliš často, ale investují do sléváren
, investují do těchto návrhů, do těchto nástrojů a mají trh, kterému to mohou prodat.
Takže se to nyní stává průmyslovou poptávkou řízenou trhem,
která je velmi odlišná od dřívějška, kdy si mohli čipy pouze koupit a neměli potřebu je vyvíjet sami.
To je důvod, proč věřím, že Čína je dnes ve výrobě polovodičů v základním táboře ve výšce 6800 metrů
na Everestu a stále bude mít opravdu těžké časy dostat se na vrchol hory,
protože tato část je možná nejnebezpečnější a mnoho společností to udělá. zemřou,
ale dostanou se tam jednoduše proto, že spotřebitel v Číně bude chtít, aby se tam dostali.
Tak co si myslíte?
Myslíte si, že Čína to v příštích pěti letech skutečně dožene, jak chtějí a jak předpovídám?
Nebo si myslíte, že je zbytek světa zablokuje a zdrží se možná o 5 nebo 10 let?
Nebo si myslíte, že na Tchaj-wanu bude válka, protože geopolitické napětí šílí,
nebo nás Čína začne blokovat, abychom získali určité součásti?
Co se děje?
Takže všechny tyto možnosti a jediný způsob, jak to zjistit, je neustále sledovat, co se děje v Číně.
Pokračujte ve sledování mých videí, to je to, co bych vám doporučil.